שירותי המחלקה

 

  • בחינת התיק הפנסיוני והביטוחי - בחינת סוג התוכניות ומבנה ההפקדות, מסלולי ההשקעה, היקף הכיסוי הביטוחי ועלויותיו,  התאמת התיק הפנסיוני והביטוחי בכל הקשור לשינויים רגולטורים, מקסום הטבות מס.
     
  • בחינת התיק הפיננסי - מיפוי ובחינת קופות הגמל, ההשתלמות ותיק ההשקעות האישי כולל התאמת רמת הסיכון לצרכיך האישיים ולהעדפותיך, וכן מקסום הטבות מס הניתנות באפיקי חיסכון אלו.
    תמורה פרימיום תגבש יחד אתך, המנהל הבכיר,  אסטרטגיית השקעות ותבצע מעקב שוטף על יישומה בפועל ע"י מנהלי ההשקעות.
    המעקב כולל בחינת הביצועים והתאמת רמת הסיכון לצרכיך.
     
  • בחינת ביטוחי בריאות וסיעוד - בחינת התכניות הקיימות ומתן המלצות בהתאם לצרכיך האישיים והמשפחתיים. 
     
  • הטבות מסחריות ברכישת תכניות חדשות - כמבוטח תמורה פרימיום אתה ובני משפחתך זכאים להנחות משמעותיות ברכישת מוצרי ביטוח ותוכניות פיננסיות במגוון חברות הביטוח ובתי ההשקעות. 
     
  • תכנון הכנסות בגיל פרישה - תכנון מקורות ההכנסה לגיל פרישה מכל המקורות כולל פנסיה, הכנסות מנדל"ן, ירושות, החזר התחייבויות ועוד.
    התכנון כולל שערוך הזכויות לגיל פרישה.
       
  • ליווי מתמשך - בעולם ביטוחי ופנסיוני כה דינמי יש צורך בליווי מתמשך של איש מקצוע מנוסה.
    לכן תהיה זכאי לפגישה אישית בתדירות של אחת לשנה מתוך מטרה להתאים את התוכניות לשינויי רגולציה ומיסוי וכן לצרכיך האישיים המשתנים בהתאם לגיל, מצב משפחתי ושכר. 
  •  טיפול בעזיבת עבודה / פרישה - באירועים משמעותיים אלו תמורה פרימיום תספק עבורך תכנון מקיף לגבי כל הדרוש בשימור זכויותיך בתוכניות הפנסיוניות והביטוחיות כולל בחינת היבטי המיסוי הרלוונטיים בגין פיצויים, מענקי פרישה וקצבת פנסיה.

 

מוקד שירות לקוחות "תמורה פרימיום" עומד לרשותך בטלפון - *6099 / או במייל premium@Tmu.co.il