בתמורה מחלקת פיננסים מקצועית ובעלת ניסיון רב, הפועלת מול בתי ההשקעות המובילים : דש, מיטב, אקסלנס, אפסילון, אלטשולר שחם, אנליסט, אייפקס ועוד, ומול הגופים המוסדיים: כלל פיננסים, הראל שוקי הון, מגדל שוקי הון, מנורה פיננסים, פניקס שוקי הון ועוד.

היקף הכספים אותו מנהלת המחלקה הוא כ- 750 מיליון ₪. לקוחות תמורה בתחום הפיננסים נהנים מהנחות משמעותיות בדמי הניהול וכתוצאה מכך מסכומים גבוהים יותר העומדים לרשותם.

פעילות המחלקה:

• קליטת ארגונים עם קופות קיימות - רישום כל העובדים, טיפול בהלוואות, טיפול בפדיונות, מידע רבעוני על תשואות.
• העברה בין קופות - טיפול פרטני בכל עובד אשר מעוניין לעבור לקופת גמל שונה מהקיימת.
• הפניות לניהול כספי הארגון (נוסטרו) במגוון בתי השקעות.
• ריכוז נתונים השוואתיים ממגוון בתי השקעות.
• ניהול תיקים - מתן אלטרנטיבה לקופות הבנקאיות, הפניה לבתי ההשקעות לאחר בחינת נתוני התשואות והסיכון של כ"א מבתי ההשקעות והתאמה למידת הרצון להיחשף לסיכונים.
• התמחות בקיבוצים ומפעליים קיבוציים.
• מתן כל השירותים התפעוליים למעסיק מול בתי ההשקעות.

לקוחות בולטים של המחלקה:

אמדוקס, דיפלומט, אלדין, תע"ש, ארגון אכסניות הנוער, הדקה ה-90, קבוצת רד, קיבוץ שער העמקים, קיבוץ שדה אליהו, כור מתכת, סיברידג', סימטרון ועוד.